Оглавление:
- 1Щелкните кнопку «Создать».
- 2Введите имя роли участника и выберите уровень доступа для этой роли из списка выбора случая.
- 3Щелкните Сохранить, когда закончите.
- 4Выберите Setup → Build → Customize → Cases → Layout.
- 5На верхней левой панели инструментов редактора макетов выберите Связанные списки.
- Команда команды «Удалить клик» из доступных связанных списков и перетащите ее туда, где вы хотите, чтобы она отображалась на странице.
- 7Щелкните Сохранить, когда вы закончите.
Видео: Обзор и демо внутреннего корпоративного чата Salesforce 2025
Иногда вам нужны члены команды, чтобы помочь справиться с определенными проблемами, У вас нет опыта или полномочий для решения. Одним из способов взаимодействия агентов в облаке обслуживания является использование функциональных возможностей Case Teams. Выберите «Настройка» → «Построить» → «Настроить» → «Служебные» → «Командные команды» → «Роли команды» и выполните следующие действия, чтобы настроить группу дел:
1Щелкните кнопку «Создать».
Появится страница роли члена новой команды.
2Введите имя роли участника и выберите уровень доступа для этой роли из списка выбора случая.
При необходимости установите флажок Видимый в клиентском портале. Установите этот флажок, если у вас есть Портал клиентов, и хотите, чтобы член в роли был видимым для пользователей.
3Щелкните Сохранить, когда закончите.
В качестве альтернативы нажмите «Сохранить и новое», чтобы сохранить роль и сразу создать другую.
После того, как у вас установлено несколько команд, созданных в командной строке, убедитесь, что список связанных команд Case отображается на макете страницы вашего дела.
4Выберите Setup → Build → Customize → Cases → Layout.
Нажмите ссылку «Редактировать» в левой части макета (ов), который вы хотите изменить. Для выбранного макета появится расширенный редактор макета страницы.
5На верхней левой панели инструментов редактора макетов выберите Связанные списки.
Страница автоматически прокручивается до соответствующей секции списка макета, а доступные списки отображаются в редакторе, а используемые списки отображаются серым цветом.
Команда команды «Удалить клик» из доступных связанных списков и перетащите ее туда, где вы хотите, чтобы она отображалась на странице.
На странице отображается список связанных команд.
7Щелкните Сохранить, когда вы закончите.
Система запрашивает, хотите ли вы, чтобы это изменение перезаписало личные настройки ваших пользователей. Нажмите «Да» или «Нет» в зависимости от ваших предпочтений. Появится страница макета страницы.
Теперь, когда вы настроили группы дел для своей организации, ваши владельцы ваших случаев могут добавлять коллаборационистов в свои дела.
