Как выставить счет клиенту в QuickBooks 2012 - манекены

Чтобы выставить счет клиенту в QuickBooks 2012, используйте окно «Создать счета-фактуры», чтобы идентифицировать клиента и указать сумму, которую должен выполнить клиент. Вы можете использовать более одного типа формы счета или тот, который вы настроили.

1Чтобы отобразить окно «Создать счета-фактуры», выберите команду «Клиенты → Создать счета-фактуры».

QuickBooks отображает окно Создать счета-фактуры.

2Идентифицируйте клиента и, при необходимости, работу.

Для этого выберите клиента или клиента и комбинацию заданий из раскрывающегося списка Клиент: Работа. Не беспокойтесь об этом? если вы не знакомы с ним.

Однако вы должны понимать, как работают клиенты. Вы должны определить конкретного клиента, который вы выставили на счет. Вы делаете это, выбирая клиента из списка Customer: Job. Если клиент является новым клиентом, которого вы еще не выставили или не указали в списке клиентов, введите краткое имя для клиента - как сокращение имени предприятия клиента - в списке «Заказчик: работа».

QuickBooks указывает, что клиент еще не существует в списке клиентов и спрашивает, хотите ли вы добавить клиента; укажите, что вы делаете. При появлении запроса укажите информацию о клиенте, которую запрашивает QuickBooks.

3Подтвердите или укажите новую информацию заголовка счета.

После того, как вы идентифицируете клиента, QuickBooks заполняет поля Date, Invoice, Bill To и, возможно, поля Ship To. Вероятно, вам не нужно менять какую-либо информацию. Вы должны просмотреть информацию, указанную в этих полях, чтобы убедиться, что она правильная.

Например, вы обычно не будете выставлять счета кому-либо, если вы уже отправили продукт, или услуга уже предоставлена. Поэтому вам, вероятно, следует подтвердить, что дата выставления счета соответствует дате отгрузки продукта или предоставлению даты предоставления услуги. Вы также можете подтвердить, например, правильность адреса Ship To.

4Показать или подтвердить информацию о поле счета.

Счета-фактуры включают информацию о поле, которая записывает такие элементы, как номера заказа на поставку, условия оплаты, дату отправки и способ доставки. Вы должны убедиться, что все, что QuickBooks показывает в этих полевых ячейках, является правильным. Например, если клиент предоставил вам номер заказа на поставку, введите номер заказа на поставку в поле P. O. Number.

Убедитесь, что условия оплаты, указанные в поле «Условия», верны. Убедитесь, что дата, указанная в поле «Корабль», верна. Не все эти поля необходимо заполнять для каждого счета-фактуры, но вы хотите предоставить любую информацию, которая облегчит клиенту оплату счета-фактуры, привязать счет-фактуру к его или ее записям о покупке и выяснить, как и когда элемент отправка.

5Описание продуктов, проданных.

Как выглядит область столбцов вашего счета, зависит от того, продаете ли вы продукты или услуги. Область столбцов для службы выглядит проще, потому что вы не предоставляете много информации при описании позиций сервиса. В области столбцов вы хотите описать каждый элемент - каждый продукт или услугу - для которых выставлены счета-фактуры.

Для этого вы используете одну строку для каждого элемента. Первый элемент, который вы хотите оплатить, затем переходит в строку 1 области столбцов. Для каждого элемента вы вводите упорядоченное количество, код для элемента и цену или цену.

QuickBooks извлекает описание элемента из вашего списка товаров и помещает эти данные в столбец Описание. QuickBooks также вычисляет сумму, выставленную для товара, умножая количество на цену или цену. Однако вы можете редактировать поля «Описание» и «Сумма». Если вы редактируете поле «Сумма», QuickBooks пересчитывает значение «Цена каждого», деля количество на количество.

6Используйте окно «Сообщение клиента» в нижней части окна «Создать счета-фактуры», чтобы предоставить сообщение клиента, которое отображается в нижней части счета-фактуры.

Если вы создали шаблон формы пользовательского счета-фактуры, который включает в себя другую информацию нижнего колонтитула, эти нижние колонтитулы также отображаются в нижней части окна «Создать счета-фактуры». Вы можете использовать их для сбора и передачи дополнительной информации нижнего колонтитула.

7Нажмите кнопку «Сохранить и закрыть» или кнопку «Сохранить и новое», чтобы сохранить счет.

Нажмите кнопку «Сохранить и закрыть», если вы хотите сохранить счет-фактуру и закрыть окно «Создать счета-фактуры». Вы используете кнопку «Сохранить и новое», если хотите сохранить счет-фактуру, а затем введите другой счет-фактуру в пустую версию окна «Создать счета-фактуры».