QuickBooks 2013 Меню клиентов Коэффициенты и окончания - макеты

Меню клиентов в QuickBooks 2013 поставляет несколько команд, которые заслуживают внимания - возможно, даже полезны - и заслуживают обсуждения. Ниже приведено краткое описание менее используемых команд, которые могут быть доступны в меню ваших клиентов:

• Центр клиентов: Отображает окно Центра клиентов, в котором содержится информация о вашем списке клиентов, включая суммы, которые должны выполнять ваши клиенты.

• Создание оценок: Отображает окно, которое вы можете использовать для создания оценки для клиента, чтобы показать их, например, какой продукт или услуга будет стоить, если вы продадите их им.

• Создание заказов на продажу: Отображает окно, которое вы можете использовать для создания заказа клиента. По сути, заказ на продажу - это счет-фактура для того, что вы еще не продали, или услуг, которые вы еще не предоставили. Вы составляете заказ на продажу для записи заказа от клиента или клиента и документируете данные заказа.

• Рабочий лист выполнения заказа клиента: Отображает окно рабочего листа выполнения заказа клиента, в котором перечислены все ваши невыполненные заказы на продажу. Вы также можете печатать партии заказов на продажу, используя этот рабочий лист. (Примечание. Если вы создали заказы клиентов для конкретного клиента или клиента, QuickBooks спрашивает, хотите ли вы превратить заказ клиента в счет-фактуру, когда вы начинаете работать с фактурой для этого клиента.)

• Создание пакетных счетов-фактур: Отображает диалоговое окно «Пакетный счет-фактура», в котором вы можете определить группу клиентов, которые вы хотите оплатить для определенного элемента. После того, как вы сгруппировали или собрали клиентов таким образом, вы можете указать QuickBooks создать кучу (пакет) счетов-фактур.

  Например, если вы начисляете клиентам ежемесячную плату за пользование, вы можете выставить заказчику на держатель, а затем создать счет-фактуру для каждого из них, выставленного на счет за «ежемесячную плату за обслуживание».

• Ввод заявочных списаний: Отображает регистр дебиторской задолженности. Вам не нужно использовать эту команду. Однако вы можете использовать эту команду, чтобы добавить суммы к дебиторской задолженности для конкретного клиента. Затем суммы отображаются в следующем заявлении клиента.

• Создать утверждения: Отображает окно, которое вы можете использовать для создания набора ежемесячных отчетов для клиентов. Такие заявления показывают суммы, которые должен быть предоставлен клиенту, счета-фактуры, созданные за месяц, кредитные авизо, выпущенные за месяц, и платежи, произведенные в течение месяца.

• Ведущий центр: Отображает окно ведущего центра, которое позволяет хранить и отслеживать запросы клиентов.Окно позволяет вам называть имена, собирать заметки и вести список дел с ведущими поколениями.

• Добавить обработку кредитной карты: Отображает веб-страницу, которая объясняет и пытается поговорить с вами о покупке услуги обработки кредитных карт Intuit.

• Добавить электронную проверку: Отображает веб-страницу, которая объясняет и пытается поговорить с вами о покупке электронной проверки Intuit. С электронным чеком или электронным чеком вы берете информацию о платеже от клиента по телефону, а затем используете эту информацию для электронного вывода денег с банковского счета клиента.

• Связывать платежные услуги с файлом компании: Делает связь между вашим файлом данных QuickBooks и серверами Intuit - что-то необходимо, если вы зарегистрируетесь для обработки кредитной карты или электронной проверки.

• Добавить маркетинг и инструменты для клиентов: Отображает подменю команд, которые вы можете использовать для получения информации о дополнительных продуктах и ​​услугах, которые Intuit и другие компании продают, чтобы улучшить маркетинг, управлять полевыми услугами или использовать EDI (электронный обмен данными) для обмена бизнес-данными с другими компаниями.

• Узнайте о Point of Sale: Отображает веб-страницу, которая объясняет и пытается поговорить с вами о покупке программного обеспечения Intuit для продажи.

• Список элементов: Отображает список товаров, в котором отображаются элементы, которые могут быть включены в счет-фактуру или кредитное авизо.

• Изменить товар Цены: Позволяет вам одновременно менять цены на кучу разных предметов - например, увеличивая каждую цену на 5 процентов.