Видео: Software Testing Tutorials for Beginners 2024
Вы можете в течение одного часа из бухгалтерии QuickBooks Online Accountant (QBOA) запрашивать документы у своих клиентов. Когда вы это сделаете, QBOA генерирует электронное письмо, отправив его клиенту для вас; кроме того, QBOA помогает отслеживать статус запроса документа. Чтобы запросить документ у клиента, выполните следующие действия:
-
Отобразите страницу своего списка клиентов.
То есть убедитесь, что вы не открыли конкретного клиента.
-
На панели инструментов QBOA нажмите кнопку «Создать», а в появившемся меню «Создать» нажмите «Запрос».
QBOA отображает экран «Создать новый запрос».
Создание запроса документа. -
Из списка в левом верхнем углу экрана выберите компанию QBO клиента, из которой вам нужны документы.
QBOA заполняет имя пользователя, связанное с клиентской компанией QBO.
-
При необходимости введите дату получения документов.
Включение даты истечения срока действия может помочь вам назначить некоторую срочность для вашего сообщения и может помочь сделать ваш клиент быстрее реагировать.
-
При появлении запроса введите адрес электронной почты клиента.
-
Введите тему для сообщения электронной почты.
-
Введите любое сообщение или вопросы в поле под объектом.
-
Прикрепите все файлы, которые необходимо отправить клиенту.
-
Перечислите любые документы, которые вам нужны от вашего клиента.
В правой части экрана отображается предварительный просмотр сообщения электронной почты, которое получит клиент.
-
Нажмите «Отправить запрос».
При первом отправке запроса QBOA предложит вам настроить учетную запись Box, и вы увидите дополнительные экраны, которые не показаны здесь; на первом выберите «Включить окно», а на втором нажмите «Предоставить доступ к ящику».
QBOA отправляет электронное письмо вашему клиенту, запрашивая указанную вами информацию.
Вы можете проверить статус своего запроса в любое время; когда ваш клиент отправляет вам любой запрошенный документ, QBOA уведомляет вас. Чтобы проверить статус запроса, отобразите страницу списка клиентов QBOA и щелкните имя клиента в списке. QBOA отображает детали для клиента, организованные на четырех вкладках. Перейдите на вкладку Запросы; на экране появится информация о вашем запросе.
Отслеживайте запросы на получение документов.Любые документы, отправленные вашим клиентом, отображаются вместе с зеленым чеком; вы можете щелкнуть вкладку «Документы», чтобы просмотреть список всех общих и частных документов.