Как запросить документы из QuickBooks Онлайн-клиенты - манекены

Вы можете в течение одного часа из бухгалтерии QuickBooks Online Accountant (QBOA) запрашивать документы у своих клиентов. Когда вы это сделаете, QBOA генерирует электронное письмо, отправив его клиенту для вас; кроме того, QBOA помогает отслеживать статус запроса документа. Чтобы запросить документ у клиента, выполните следующие действия:

1. Отобразите страницу своего списка клиентов.

   То есть убедитесь, что вы не открыли конкретного клиента.

2. На панели инструментов QBOA нажмите кнопку «Создать», а в появившемся меню «Создать» нажмите «Запрос».

   QBOA отображает экран «Создать новый запрос».

   

   Создание запроса документа.

3. Из списка в левом верхнем углу экрана выберите компанию QBO клиента, из которой вам нужны документы.

   QBOA заполняет имя пользователя, связанное с клиентской компанией QBO.

4. При необходимости введите дату получения документов.

   Включение даты истечения срока действия может помочь вам назначить некоторую срочность для вашего сообщения и может помочь сделать ваш клиент быстрее реагировать.

5. При появлении запроса введите адрес электронной почты клиента.

6. Введите тему для сообщения электронной почты.

7. Введите любое сообщение или вопросы в поле под объектом.

8. Прикрепите все файлы, которые необходимо отправить клиенту.

9. Перечислите любые документы, которые вам нужны от вашего клиента.

   В правой части экрана отображается предварительный просмотр сообщения электронной почты, которое получит клиент.

10. Нажмите «Отправить запрос».

    При первом отправке запроса QBOA предложит вам настроить учетную запись Box, и вы увидите дополнительные экраны, которые не показаны здесь; на первом выберите «Включить окно», а на втором нажмите «Предоставить доступ к ящику».

    QBOA отправляет электронное письмо вашему клиенту, запрашивая указанную вами информацию.

Вы можете проверить статус своего запроса в любое время; когда ваш клиент отправляет вам любой запрошенный документ, QBOA уведомляет вас. Чтобы проверить статус запроса, отобразите страницу списка клиентов QBOA и щелкните имя клиента в списке. QBOA отображает детали для клиента, организованные на четырех вкладках. Перейдите на вкладку Запросы; на экране появится информация о вашем запросе.

Отслеживайте запросы на получение документов.

Любые документы, отправленные вашим клиентом, отображаются вместе с зеленым чеком; вы можете щелкнуть вкладку «Документы», чтобы просмотреть список всех общих и частных документов.