Видео: Создание проекта. Идентификация 2024
Microsoft CRM содержит предопределенные отчеты и графики, разделенные на четыре основные категории: продажа, обслуживание, администрирование, и маркетинг. Каждая из этих категорий содержит отчеты, отображающие информацию, относящуюся к этой конкретной области Microsoft CRM. Имейте в виду, что некоторые отчеты могут быть скрыты от определенных пользователей в зависимости от их ролей безопасности, а некоторые из них просто не привязаны к категории или объекту:
- Отчеты о продажах: Соберите все виды деятельности, связанные с продажей, начиная с фактической продажи. Эти отчеты также могут предоставлять статистическую информацию о счетах, источниках, конкурентах и продуктах.
- Отчеты служб: Предоставление статистической информации, касающейся контрактов и случаев и резюме статей базы знаний. В этих отчетах содержится быстрый анализ того, какие продукты требуют наибольшей поддержки и где ваши представители службы проводят больше времени.
- Административные отчеты: Предоставление сводной информации о ваших пользователях Microsoft CRM. Этот раздел является логичным местом для хранения пользовательских отчетов, относящихся к общесистемной информации, таких как список всех сотрудников, которые участвуют в вашем плане 401 (k).
- Маркетинговые отчеты: Опишите учетные записи, кампании, эффективность источника вывода и другие области, представляющие интерес для отдела маркетинга. В отчетах представлена сводная и подробная информация по всем учетным записям, кампаниям и ведущим источникам.
Ваш системный администратор, консультант или реселлер с добавленной стоимостью могут создавать собственные отчеты и могут предоставлять отчет в одной или нескольких категориях, а также из форм для связанных типов записей или из списков связанных типы записи.
Отчеты также могут быть назначены сущности (случай, контакт, учетная запись, активность и т. Д.) И могут быть просмотрены с этого объекта, нажав кнопку «Отчеты» на панели инструментов.
Если ваш профиль безопасности не позволяет вам получать доступ к данным в Microsoft CRM, вы не сможете увидеть эти данные в любом отчете, который вы запускаете. Функция отчетности учитывает настройки безопасности.
Параметры в вашем профиле безопасности определяют, какие отчеты вы можете видеть. Это еще одна область, где выделяется Microsoft CRM, позволяя вам настроить многоуровневый доступ к безопасности для вашего персонала. Например, вы можете предоставить только вашему отделу отдела кадров доступ к отчетам, содержащим конфиденциальную информацию, такую как заработная плата и комиссионные ставки. Или, возможно, ваши системные администраторы могут ограничить доступ к ресурсоемким отчетам, чтобы отчеты не запускались по ошибке в течение дня, когда система уже занята.
Вы можете получать доступ к отчетам в окне «Отчеты» или для отчетов, связанных с определенными объектами, как указано, изнутри объектов.
Вот как развернуть результаты поиска в отчете (что очень удобно для поиска по иглам в сенах):
1. В нижней части области переходов нажмите кнопку «Рабочее место». Затем в верхней части панели нажмите «Отчеты» (в разделе «Моя работа»).
Появится окно «Отчеты». Помните, что вы увидите только те отчеты, которые ваш профиль безопасности позволяет вам видеть.
2. Заполните поле «Искать» и нажмите кнопку «Найти».
Это первый метод, который мы используем для уменьшения размера списка. Введя текст в поле «Искать», будут перечислены только те отчеты с этим текстом в любом месте экрана (то есть в столбце «Имя отчета», «Тип отчета», «Изменен» или «Описание»).
3. Нажмите стрелку рядом с полем «Категория» и выберите категорию.
Это еще один способ сужения приведенных отчетов и пригодится, если вы тяжелая компания с отчетом.
4. Нажмите стрелку рядом с полем «Объект» и выберите объект.
Выбор объекта позволяет находить отчеты, связанные с этим объектом. Вы можете выбирать из учетных записей, случаев, ответов кампании, маркетинговых списков, котировок и т. Д.
5. Когда вы найдете отчет, который ищете, щелкните его, чтобы выделить его.
6. Чтобы запустить выделенный отчет, нажмите «Дополнительные действия» на панели инструментов окна и выберите «Запустить отчет».
Откроется окно просмотра отчетов, в котором вы увидите уведомление, которое генерирует ваш отчет. Затем вы увидите отчет сам.
