Дом Социальные медиа Доходы и данные о затратах в прогнозировании продаж Excel - макеты

Доходы и данные о затратах в прогнозировании продаж Excel - макеты

Видео: Простой прогноз продаж в Excel с учетом сезонности 2025

Видео: Простой прогноз продаж в Excel с учетом сезонности 2025
Anonim

Если ваша экологическая ниша находится в цепочке управления продажами вашей компании, вполне вероятно, что вы сохраните отчет в Excel о результатах продаж компании, или у вас есть кто-то для вас. Если ваши продукты преуспевают, вам нравится запускать Excel, посмотреть на эти результаты и вздохнуть довольным образом.

Если ваши продукты не работают должным образом, вы рефлексивно запускаете Excel, смотрите на эти результаты и задаетесь вопросом, как исправить то, что пошло не так. В любом случае данные, вероятно, уже хранятся в книге Excel, и это упрощает прогностическое прогнозирование.

Исходные уровни доходов от строительства довольно просты. Вы определяете свой период прогноза (время, которое представлено каждым наблюдением в вашей базовой линии), и при необходимости используйте Excel, чтобы определить общий доход за каждый период в вашей базовой линии. Теперь вы готовы прогнозировать, сколько вы введете в предстоящий период.

Извлечение затрат, особенно себестоимость продаж, сложнее. Если вы включаете стоимость проданных товаров? Разумеется, вы будете включать в себя расходы на зарплату и комиссионные вознаграждения, рекламные акции, отпускные вещи, мусор и безделушки, путешествия и развлечения. Как насчет косвенных затрат?

Один из способов продолжения заключается в том, чтобы вычесть эти затраты за каждый период в исходном состоянии из доходов за тот же период, чтобы получить оценку прибыли за период. Это создает новый базовый уровень прибыли, который можно использовать для прогнозирования прибыли следующего периода.

Но как насчет альтернативных издержек? Когда вы тратите деньги на поддержку продаж одной линейки продуктов, вы перенаправляете ресурсы из другой линейки продуктов. Это альтернативная стоимость. У вас была возможность потратить эти деньги на поддержку Gidgets, а не на виджеты, и вы могли бы получить больше прибыли и больше прибыли, если бы использовали деньги, чтобы помочь продавать виджеты.

Никакое правило бухгалтерского учета не говорит о том, включать ли альтернативные издержки в расчеты прибыли. Здесь вы не делая учет, вы, используя, чтобы помочь заложить свои планы.

На рисунке показано, как прогнозирование может помочь вам спланировать способы поддержки линейки продуктов.

Функция рабочего листа TREND основана на линейной регрессии - здесь, используя историческую взаимосвязь между затратами и доходами.

Данные о виджетах и ​​виджетах довольно просты. На рисунке показаны фактические доходы и фактические прямые затраты на поддержку каждой линейки продуктов в течение каждого месяца с января 2014 года по июль 2016 года в строке 3 по строке 33. Рабочий лист получает данные о прибыли просто путем вычитания издержек из доходов.

Ряд 35 показывает прогнозы на август 2016 года. Вот как он их получает:

  1. Он прогнозирует затраты на август 2016 года с использованием экспоненциального сглаживания; см. главу 15 для получения дополнительной информации, но для тех из вас, кто играет дома, константа сглаживания еще не оптимизирована путем минимизации среднеквадратической ошибки.

    Прогнозы затрат показаны в ячейках C35 и G35.

  2. Для каждого продукта он прогнозирует доходы за август 2016 года с помощью подхода регрессии (где вы используете надежную взаимосвязь между доходами от продаж и одной или несколькими предикторными переменными, чтобы сделать свой прогноз), в обличье рабочей таблицы TREND.

    Используя информацию об исторической взаимосвязи между издержками и доходами для каждого продукта, он прогнозирует в ячейках B35 и F35, какие будут доходы, учитывая прогнозы затрат.

  3. Он прогнозирует прибыль за август 2016 года, вычитая прогнозную стоимость из прогнозируемого дохода.

    Добавление прогнозируемой прибыли для обеих товарных линий приводит к общей прибыли за август 2016 года в размере 11 330.

Теперь, если вы воспользовались альтернативными издержками поддержки виджетами, а вместо этого вылили их в Gidgets? На следующем рисунке вы можете увидеть эффект отказа от виджета и его затраты - ресурсы, которые ваша компания тратит на поддержку Widgets, - только на поддержку Gidgets.

Что происходит, когда вы отказываетесь от виджетов и вкладываете свои затраты в поддержку Gidgets.

Здесь столбцы от A до H идентичны столбцам на предыдущем рисунке. Столбцы J-K показывают эффект отвлечения ресурсов от виджетов и их использование для поддержки Gidgets. Следующие шаги показывают, как получить эти прогнозы:

  1. В ячейке K3 введите = C3 + G3 и скопируйте и вставьте формулу в ячейки с K4 по K33 и в ячейку K35.

    Колонка K теперь имеет сумму фактических затрат по двум продуктовым линиям с января 2014 по июль 2016 года плюс сумма прогнозируемых затрат в K35.

  2. В ячейке J3 введите = (F3 / G3) * K3 и скопируйте и вставьте формулу в ячейки J4 - J33.

    Эта формула получает отношение дохода к стоимости для Gidgets в январе 2014 года и умножает его на общие затраты, показанные в ячейке K3. Эффект заключается в том, чтобы применить одну меру валовой прибыли к более высокой сумме затрат и оценить, какой будет доход для Gidgets в этом случае.

  3. В ячейке J35 введите эту формулу = TREND (J3: J33, K3: K33, K35) .

    Это прогнозирует доходы для Gidgets в августе 2016 года, учитывая связь между прогнозами доходов и расходов в J3 до K33, если вы решили поддерживать только Gidgets.

  4. Чтобы получить прогноз прибыли для Gidgets только в августе 2016 года, введите = J35-K35 в ячейку L35.

Обратите внимание, что сумма прибыли в августе 2016 года для виджетов и гиджетов составляет $ 4, 128 + $ 7, 201 = $ 11, 330. Но если вы выделили ресурсы Widget для Gidgets, ваша прибыль за август 2016 года составит $ 14 004 - $ 2, 674 больше. В сырых долларах это не похоже на много, но это на 24% больше.Поколения владельцев европейских казино стали богатыми по гораздо меньшим преимуществам.

Разумеется, причина в том, что валовая прибыль на Gidgets больше, чем у Widgets, даже если ваш доход по виджетам почти на 30 процентов больше, чем на Gidgets. Подводя итог:

  • В столбце K вы действуете так, как если бы вы использовали все свои ресурсы только для Gidgets, с января 2014 года по июль 2016 года. Эффект заключается в том, чтобы удалить всю поддержку от виджетов и добавить ее в поддержку, предоставленную Gidgets.
  • В столбце J вы оцениваете доходы, которые вы заработаете, если только поддерживаете Gidgets, используя историческую маржу для Gidgets.
  • Используя функцию TREND, вы возвращаете оценки доходов в J3-J33 на затраты в K3-K33 и применяете результат к расчетной стоимости в K35. Вычитайте K35 из J35, чтобы получить прогноз прибыли, если вы узнали свои альтернативные издержки и только поддерживали Gidgets.

Использование двух разных сценариев - Виджеты с помощью Gidgets и Gidgets в одиночку - делает этот пример более сложным для подражания. Но это реалистичная иллюстрация того, как вы можете использовать базовую функцию прогнозирования TREND, чтобы помочь принять обоснованное решение о распределении ресурсов.

Разумеется, другие соображения повлияли бы на решение о переносе ресурсов из одной продуктовой линейки в другую - анализ характера ошибок в прогнозах (часто называемых остатками), утомительных издержек, возможного переоснащения для поддержки добавленного производства емкость в линейке продуктов, необходимость постоянной поддержки клиентов, которые инвестировали в Widgets, и так далее. Но один из критериев - это почти всегда финансовые оценки, и если вы можете уверенно прогнозировать финансовые показатели, вы опережаете игру.

Доходы и данные о затратах в прогнозировании продаж Excel - макеты

Выбор редактора

Знакомства после 50: как ввести свою дату - манекены

Знакомства после 50: как ввести свою дату - манекены

Copyright © 2014 AARP. Все права защищены. Когда вы снова встречаетесь после 50 лет, каков должен быть порядок введения кого-то людям, которых вы волнуете? Вот порядок, который имеет смысл с точки зрения обратной связи, сложности, смысла и цели. Твои лучшие друзья). Ваши ближайшие друзья хотят лучшего для вас и хотят, чтобы вы ...

Знакомства после 50 для чайников Чит-лист - манекены

Знакомства после 50 для чайников Чит-лист - манекены

Захватывающая часть знакомства снова после 50 лет заключается в том, что отношения могут принимать любую форму, которую вы хотите. Там больше общения, более честности и меньше предположений о том, что означает «знакомства» или где оно происходит. Тем не менее вам по-прежнему может понадобиться помощь в навигации по миру знакомств и отношений. Ознакомьтесь с полезными советами по написанию удивительного ...

Знакомства после 50: Сделать безопасность приоритетом - манекены

Знакомства после 50: Сделать безопасность приоритетом - манекены

Copyright © 2014 AARP Все права защищены. Если вы снова встречаетесь после 50 лет, и с тех пор, как вы последний раз встречались, сделайте безопасность приоритетом, освещая некоторые правила здравого смысла. Если вы не полюбите мальчика или девушку по соседству, вашего коллеги или кого-то, кого вы знаете ...

Выбор редактора

Как найти группу LinkedIn - манекены

Как найти группу LinkedIn - манекены

После того, как вы присоединитесь к группе LinkedIn, вы, вероятно, захотите узнать, кто в группе, и как члены группы подключены к вам. В конце концов, суть этих групп - поддерживать связь с единомышленниками и заставить их быть частью вашей расширенной сети. Чтобы выполнить поиск в группе, выполните следующие действия: ...

Как просмотреть LinkedIn Job Applantsants - dummies

Как просмотреть LinkedIn Job Applantsants - dummies

После того, как вы разместили свою вакансию в LinkedIn, вы должны ожидайте получить некоторых претендентов на эту должность. Каждый раз, когда кто-то подает заявку на эту работу, вы получаете электронное письмо от LinkedIn, уведомляющее вас о приложении. Кроме того, LinkedIn записывает приложение на вкладке Заявители окна «Статус работы» рядом с Обзор ...

Как запросить рекомендацию LinkedIn - манекены

Как запросить рекомендацию LinkedIn - манекены

В идеальном мире вы никогда не будете запрашивать рекомендацию. Счастливый коллега или босс просто автоматически опубликует критическую рекомендацию по LinkedIn. Но реальность такова, что, скорее всего, только ваши бредовые поклонники и очень тяжелые пользователи LinkedIn собираются сделать незапрошенные рекомендации. Будьте готовы, хотя: некоторые люди считают, что рекомендации должны только ...

Выбор редактора

Электроника Проекты: как программировать подпрограммы PBASIC - манекены

Электроника Проекты: как программировать подпрограммы PBASIC - манекены

Подпрограммы pBASIC неоценимы в ваших проектах электроники с использованием процессора BASIC Stamp. Подпрограмма - это часть программы, которую можно вызывать из любого места в программе. Когда подпрограмма завершается, управление программой переходит к месту, из которого была вызвана подпрограмма. Подпрограммы полезны, потому что они ...

Электроника Проекты: использование светодиодов для обнаружения полярности - манекены

Электроника Проекты: использование светодиодов для обнаружения полярности - манекены

В этом проекте вы создаете электронный гаджет, который использует два светодиода для обозначения полярности входного напряжения. Напряжение обеспечивается батареей 9 В, подключенной к цепи с помощью переключателя ножа DPDT, который подключен для обратной полярности батареи. Два светодиода и соответствующие им резисторы установлены на ...