Как назначить проверку учетным записям или элементам в QuickBooks Online - манекены

Когда вы пишете чек в QuickBooks Online (QBO), вам необходимо назначить расходы, переписывая чек на учетную запись или элемент, и вы можете назначить одну проверку как для учетных записей, так и для элементов. Выполните следующие шаги, чтобы ввести и распечатать чек:

1. На странице «Сделки с расходами» нажмите кнопку «Создать новую».

2. В появившемся списке нажмите «Проверить».

   

   QBO отображает окно проверки. Окно разделено на несколько разделов:

   • Раздел заголовка: Отображает баланс в выбранном текущем счете, выбранном получателе и почтовом адресе получателя платежа, дате платежа, сумме и количестве чека и опции распечатайте чек позже.

   • Раздел «Сведения о учетной записи»: Вы используете это, когда расход не связан с определенным вами товаром.

   • Раздел «Сведения о товаре»: Вы используете это, когда пишете чек для оплаты приобретенного вами продукта или услуги.

     Обычно вы пишете чек, используя либо раздел «Сведения о счете» или раздел «Сведения о товаре», но не оба. Однако вы можете использовать оба раздела. Если вы не будете использовать раздел, вы можете скрыть его, нажав стрелку вниз указателя рядом с названием раздела.

   • Раздел нижнего колонтитула: Содержит общее количество проверок, поле «Заметки» и поле, которое вы используете для прикрепления электронного документа к чеку.

   QBO отображает остаток на текущем выбранном банковском счете.

3. Выберите получателя платежа и учетную запись, из которой производится платеж.

   Наряду с информацией адреса получателя, QBO отображает информацию из ранее введенных транзакций, если вы еще не ввели никаких транзакций для этого получателя, или вы отключили настройку для отображения ранее введенной информации о транзакции в настройках компании.

   Если панель справа отображается, она отображает транзакции, которые вы, возможно, захотите связать с проверкой, которую вы пишете. С другой стороны, если проверка, которую вы пишете, не имеет никакого отношения к какой-либо транзакции, которая появляется на панели, просто игнорируйте ее.

4. Дважды проверьте дату платежа и номер проверки и установите соответствующий флажок в поле «Печать позже».

5. Назначьте часть или весь чек счету расхода или предмету, используя раздел «Сведения о счете» или раздел «Детали товара». Чтобы назначить часть учетной записи с расходом:

   Если вы намерены назначить проверку только счетам затрат или только элементам, вы можете скрыть раздел окна транзакции проверки, который вы не будете использовать. Нажмите стрелку вниз, расположенную рядом с названием раздела.

   

   1. Щелкните в столбце «Учетная запись» и выберите соответствующую учетную запись для проверки, которую вы регистрируете.

      Вы можете вводить символы, отображаемые в имени учетной записи, и QBO поможет вам найти учетную запись.

   2. В столбце Описание введите описание расхода, который вы платите.

   3. В столбце Сумма укажите сумму проверки, которую вы хотите применить к выбранной учетной записи.

   4. Если вы понесли расходы от имени клиента и хотите выставить счет клиенту за счет, проверьте флажок «Абонирование» и, при необходимости, поле «Налог» - и выберите имя клиента в столбце «Клиент».

   5. Повторите подшаги с 1 по 4, чтобы добавить еще несколько строк в чек.

6. Чтобы назначить часть или все проверки элементам или службам, которые вы определили, используйте раздел «Сведения о деталях»:

   1. Щелкните в столбце «Продукт / Сервис» и выберите соответствующий элемент для проверки, которую вы записываете.

      Вы можете вводить символы в столбце Product / Service, и QBO поможет вам найти учетную запись.

   2. При необходимости отредактируйте столбец «Описание» для выбранного элемента.

   3. Используйте столбцы Qty, Rate и Amount, чтобы указать количество выбранного вами товара, цену, которую вы платите за каждый элемент, и сумму, которую вы платите.

      При поставке любых двух значений Qty, Rate и Amount QuickBooks вычисляет третье значение.

   4. Если вы приобрели товар от имени клиента и хотите выставить счет клиенту на предмет, поставьте флажок в поле «Авиализованный» - и, при необходимости, поле «Налог» - и выберите имя клиента в столбце «Клиент».

   5. Повторите подэтапы с 1 по 4, чтобы добавить больше элементов в чек.

7. Вы можете прокрутить страницу в окне проверки, ввести сообщение получателю и приложить к чеку электронный документ (например, счет-фактуру получателя).

   Чтобы прикрепить электронный документ к чеку, щелкните поле «Вложения» и перейдите к документу или перетащите электронную копию в поле «Приложения».

8. В нижней части окна вы можете

   • Отменить свое действие или очистить окно и начать заново.

   • Нажмите «Печать», чтобы распечатать чек.

   • Нажмите «Повторить», чтобы настроить чек как повторяющийся платеж, который вы намереваетесь сделать по указанному вами расписанию.

   • Нажмите «Дополнительно», чтобы увидеть дополнительные действия, например, аннулирование проверки.

   • Нажмите «Сохранить» и «Создать», чтобы сохранить чек и перепроверить окно «Проверка», чтобы вы могли написать еще одну проверку.