Видео: Personalize Pages in Dynamics 365 Business Central by Dynamix Academy 2024
Домашняя страница в Lightning Experience была вновь задумана, чтобы дать продавцу возможность более эффективно управлять своим днем в Salesforce. Обязательно ознакомьтесь со следующими концепциями домашней страницы:
- Квартальная диаграмма производительности: Предназначенная для людей, использующих возможности для отслеживания их эффективности продаж, эта диаграмма видна на домашней странице. Репутация может добавить свою цель в квартал и быстро увидеть, насколько близко она попадает в цель этого квартала. Скоро появятся возможности с близкими датами в этом квартале, которые уже закрыты или с вероятностью более 70 процентов. Диаграмма также интерактивна. Нависание над ним может выявить конкретные возможности с близкими датами в этом квартале. Щелчок по соответствующей синей точке открывает всплывающее окно с дополнительными подробностями о возможности, поэтому торговый представитель может быстро определить приоритетность своей работы.
- Ассистент: В правой колонке вашего экрана теперь отображается комбинация просроченных и открытых заданий с некоторыми деталями, а также указания, назначенные вам, и действия, связанные с возможностями, которые могут иметь для вас значение.
- Статистика учетной записи: Ниже Квартальная диаграмма производительности - это область, в которой есть новости о ваших учетных записях, ее руководителях и отраслях, в которых находятся ваши учетные записи. Новость хранится в Data. com и другими третьими лицами.
- Лучшие предложения: В этом разделе показан список ваших самых больших открытых возможностей.
Важность поддержания точных и чистых данных в экземпляре Salesforce вашей компании отражается в этих новых функциях. Данные мусора приводят к вывозу мусора. Никогда не поздно привить культуру дисциплины данных в вашей организации, поэтому ваша команда продаж может использовать чистые данные в перехитрии и быть более продуктивными, чем силы продаж конкурентов.
- Вкладки заменены навигационной панелью. Убраны вкладки в верхней части страницы, которые были заменены сбрасываемой навигационной панелью слева. Слова рядом с новыми значками похожи на имена табов в представлении Salesforce Classic. Чтобы максимизировать горизонтальную экранную недвижимость, когда вы используете для определения, какие значки представляют, какие записи, вы можете свернуть панель навигации, щелкнув самую верхнюю икону, которая выглядит как набор из трех горизонтальных линий.
- Меню приложения было заменено App Launcher. Вместо перехода в раскрывающийся список в правом верхнем углу экрана, чтобы переключаться между кластерами вкладок, как и в Salesforce Classic, вы нажимаете значок, который выглядит как сетка размером 3 x 3 маленьких квадратов.Нависание над этим значком меняет его от скучных серого квадрата до цветных. Нажатие на значок приводит к отображению страницы запуска приложения. В отличие от Salesforce Classic, если вы нажмете на плитку, вы попадете на новую страницу, в которой отображаются все записи (или «элементы»), связанные с этим приложением. Страница также указывает, какие объекты еще не поддерживаются в Lightning Experience, а это означает, что если вы нажмете на нее, она вернется к пользовательскому интерфейсу Salesforce Classic.
- Ссылка на установку была заменена значком шестеренки. Системным администраторам необходимо щелкнуть значок шестеренки с помощью молнии в нем, чтобы добраться до знакомой области настройки, которая теперь называется Setup Home.
- Календарь, канал чата, вид панели и Мои задачи были удалены с домашней страницы. Эти разделы старой стандартной домашней страницы больше не находятся на домашней странице Lightning Experience. Они все еще доступны через навигационную панель слева.
