Как подготовить кредитную авизо в QuickBooks 2015 - макеты

Может быть, когда вам нужно подготовить кредитную авизо с QuickBooks 2015. Кредитные авизо могут быть удобным способом исправления данных, которые вы не нашли или не исправили ранее. Кредитные авизо являются также удобными способами обработки таких вещей, как возврат и возврат средств. Если вы предварительно подготовили счет-фактуру, вы обнаружите, что подготовка кредитного авизо QuickBooks намного проще, чем использование старомодных методов.

В следующих шагах описывается, как создать наиболее сложный и привлекательный вид кредитного авизо: кредитное авизо. Создание сервисного или профессионального кредитного авизо работает в основном таким же образом. Вы просто заполняете меньшее количество полей.

1. Выберите «Клиенты» → «Создать кредитные авизо / возврат» или нажмите значок «Возвраты и кредиты» в разделе «Клиент» на главной странице, чтобы отобразить окно «Создать кредитные авизо / возврат».

   

2. Определите клиента и, при необходимости, задание в раскрывающемся списке Клиент: Работа.

   Вы можете выбрать клиента или задание из списка, щелкнув его.

3. (необязательно) Укажите класс для кредитового авизо.

   Если вы используете классы для категоризации транзакций, активируйте раскрывающийся список Class и выберите соответствующий класс для кредитного авизо.

4. Введите кредитное авизо.

   Нажмите вкладку, чтобы переместить курсор в текстовое поле «Дата». Затем введите правильную дату в формате MM / DD / YYYY.

5. (необязательно) Введите номер кредитового авизо.

   QuickBooks предлагает номер кредитового авизо, добавив 1 к последнему номеру кредитового авизо, который вы использовали. Вы можете принять номер или вкладку в текстовое поле «Номер кредита», чтобы изменить номер до того, что вы хотите.

6. При необходимости исправить адрес клиента.

   QuickBooks захватывает адрес фактурирования из списка клиентов. Вы можете изменить адрес для кредитного авизо, заменив часть обычного платежного адреса. Как правило, вы должны использовать тот же адрес для кредитного авизо, который вы используете для первоначального счета-фактуры или счетов-фактур.

7. (Необязательный … вид) Укажите номер заказа на поставку (PO).

   Если кредитное авизо корректирует общий остаток по заказу клиента, вы должны, вероятно, ввести номер заказа на поставку в текстовое поле P. O. No.

   Вот логика этого предложения для тех читателей, которым это важно: если вы выставили счет вашему клиенту 1 000 долларов США на PO № 1984, который разрешает покупку в размере 1 000 долларов США, вы использовали весь заказ на поставку - по крайней мере, согласно клиентская кредиторская задолженность клиента, который обрабатывает ваши счета-фактуры.

   Если вы убедитесь, что кредитное авизо за 1 000 долларов США идентифицировано как связанное с P.O. № 1984, однако, вы существенно освобождаете баланс покупки в размере 1 000 долларов США, что может означать, что вы снова можете использовать или оплатить заказ на покупку.

8. Если клиент возвращает элементы, опишите каждый элемент.

   Переместите курсор в первую строку текстового поля Item / Description / Tax / Qty / Rate / Amount. В первой пустой строке окна активируйте раскрывающийся список «Элемент», а затем выберите элемент. После того, как вы выберете его, QuickBooks заполнит текстовые поля «Описание» и «Скорость» с любым описанием продаж и продажной ценой, которые вы указали в списке «Элемент».

   Введите количество элементов, возвращаемых клиентом в текстовом поле Qty. Введите каждый элемент, возвращаемый клиентом, заполнив пустые строки в списке.

   В случае элементов инвентаря QuickBooks предполагает, что элементы, которые вы показываете в кредитном авизо, возвращаются в инвентарь. Вы хотите скорректировать физическое количество инвентаря, если возвращены непроданные элементы.

   Как и в случае с счетами, вы можете поместить столько предметов в кредитную записку, сколько захотите.

9. Опишите любые специальные пункты, которые должны включать кредитное авизо.

   Если вы хотите выпустить кредитную авизо для других товаров, которые указаны в первоначальном счете - фрахте, скидках, других сборах и т. Д. - добавьте описания каждого элемента в список товаров.

   Чтобы добавить описания этих элементов, активируйте раскрывающийся список «Элемент» следующей пустой строки и затем выберите специальный элемент. После того, как QuickBooks заполнит текстовые поля «Описание и скорость», отредактируйте эту информацию. Введите каждый специальный элемент - промежуточный итог, скидку, фрахт и т. Д. - которые вы указываете в кредитном авизо.

   Если вы хотите включить элемент скидок, вам необходимо вставить элемент «Итого» в кредитном авизо после инвентаря или других предметов, которые вы уклонились. Затем вставьте элемент скидки непосредственно после элемента «Итого». Таким образом, QuickBooks рассчитывает скидку в процентах от промежуточного итога.

10. (необязательно) Добавить сообщение клиента.

    Активируйте список сообщений клиента и выберите умное сообщение клиента.

11. Укажите налог с продаж.

    Переместите курсор в поле «Налоговый список», активируйте окно списка и выберите правильный налог с продаж.

12. Добавить заметку.

    Вы можете использовать текстовое поле Memo, чтобы добавить примечание к заметке в кредит. Например, вы можете использовать это описание, чтобы объяснить свои причины для выдачи кредитового авизо и перекрестные ссылки на исходный счет-фактуру или счета-фактуры. Обратите внимание, что поле Memo печатает в заявлении клиента.

13. Если вы хотите отложить печать этого кредитного авизо, установите флажок «Печать позже».

14. Сохранить кредитное авизо.

    Чтобы сохранить завершенное кредитное авизо, нажмите кнопку «Сохранить и новое» или «Сохранить и закрыть». Затем QuickBooks отображает диалоговое окно, в котором запрашивается то, что вы хотите сделать с кредитным авизо: сохраняйте кредит, дайте возмещение или примените кредит к счету. Сделайте свой выбор, нажав кнопку, соответствующую тому, что вы хотите сделать.

    Если вы выберите «Применить к счету», QuickBooks запросит дополнительную информацию.QuickBooks затем сохраняет кредитное напоминание, которое находится на экране, и, если вы нажали кнопку «Сохранить и новое», отобразится пустое окно «Создать кредитные напоминания / возврат», чтобы вы могли создать еще одно кредитное авизо. Когда вы закончите создавать кредитные авизо, вы можете нажать кнопку «Закрыть» кредитной формы.